Beratungswerkstatt für
Steuer- und Vorsorgeberatung

planen und agieren

Finanzhandwerker
Das anspruchsvolle Beratungsumfeld des Finanzhandwerkers ist, je nach den Bedürfnissen des Empfängers, sehr unterschiedlich ausgerichtet. Einige Hauptthemen sind üblicherweise:

  • Administrative Entlastung
  • Strategische Finanzplanung
  • Abschlussgestaltung
  • Steuerberatung
  • Güter- und Erbrecht

Selbstverständlich sind dann Kombinationen und Abhängigkeiten von solchen Themen Standard.

Dienstleistungen

...für Unternehmen

Mit einer, der Branchen- und den Informationsbedürfnissen angepassten Verwaltung, lässt sich ein Unternehmen leichter durch die Klippen der täglichen Herausforderungen steuern. Der Finanzhandwerkers unterstützt beim Aufbau von aktuellen, und selbstverständlich auch korrekte Analysen, der betrieblichen Leistungen und Kosten. Diese sollten jederzeit, auf einfache Art und Weise, zur Verfügung stehen.

...für Unternehmer

Hin und wieder braucht jeder Unternehmer einen unabhängigen, interessenfreien Sparingpartner zum Gedankenaustausch. Wenn ein solcher über eine breit und tief ausstaffierte Werkzeugtasche an Ausbildung und Erfahrung verfügt, ist eine zielführende Grundlage vorhanden.

...für Privatpersonen

Aktuell werden üblicherweise die historischen Zahlen des Vorjahres für die Steuererklärung verarbeitet, kurzfristig werden die Optimierungsmassnahmen für die Steuern vom nächsten Jahr fixiert, mittelfristig steht der Aufbau- und / oder die Bezugsstrategie der Altersvorsorge auf der Agenda und etwas längerfristig eventuell ein Vorsorgeauftrag oder ein Testament? Oder sind allenfalls lebzeitige Erbvorbezüge oder Schenkungen ein Thema? Für herausfordernden Gesprächsstoff ist reichlich gesorgt.

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